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Dans une société qui ne connaît pas le rire, personne n'a jamais fait marcher ses zygomatiques. Une nuit, le docteur Lamarrade...

Un boucher élève seul sa fille. Elle ne parle pas. Une tache de sang sur la robe. Et c'est la violence qui s'enchaîne.

Max est taxi de nuit à Los Angeles. Un soir, il se lie d'amitié avec une dénommée Annie Farrell, une belle femme...